Програми

Як створити замовлення покупця у 1с підприємство. Для чого призначено документ «Замовлення покупця

Щоб відобразити факт продажу товарів чи надання послуг, у програмі « » існує документ «Реалізація товарів та послуг».

Розглянемо покрокову інструкціюна прикладі, як створити та заповнити даний документ, і навіть розберемо, які бухгалтерські проводки він формує.

Відкриється вікно нового документа 1С Бухгалтерії. Приступимо до його заповнення:

Обов'язкові поля заповнення, як правило, підкреслені червоним пунктиром. Неважко здогадатися, що насамперед необхідно вказати:

Організацію
Контрагента
Склад
Тип цін

Тип цін задає, за якою ціною продаватиметься товар. Якщо тип цін зазначено у договорі контрагента, він встановиться автоматично (з встановлених раніше значень документах ). Якщо тип цін не зазначений і відповідальний за заповнення документ має право на редагування цін продажів, ціна під час оформлення табличної частини вказується вручну.

Зауважу, що якщо у програмі 1С 8.3 ведеться облік лише по одній організації, поле «Організація» заповнювати не потрібно, його не буде видно. Те саме стосується і складу.

Необхідні реквізити у шапці документа ми вказали, перейдемо до заповнення табличної частини.

Можна скористатися кнопкою «Додати» та заповнювати документ рядково. Але в цьому випадку ми не бачитимемо залишок товару на складі. Для зручності набору товарів у табличну частину натиснемо кнопку «Підбір»:

Отримайте 267 відеоуроків з 1С безкоштовно:

Відкриється вікно «Підбір номенклатури», де ми бачимо залишок товару і можемо сміливо вибирати його. При виборі того чи іншого рядка програма запросить кількість та ціну (якщо не вибрано тип цін) обраного товару.

У нижній частині вікна відображаються обрані та готові до перенесення в документ позиції. Після того, як усі потрібні позиції вибрано, натискаємо «Перенести до документа».

Тепер додамо до документа послугу. Послуги вибираються на закладці послуги. Перейдемо в неї і натиснемо кнопку «Підбір». Я вибрав позицію «Доставка», вказав кількість, вартість та переніс у документ.

Для надання однієї послуги безлічі контрагентів зручно оформляти одним документом — . Це може бути особливо корисним для підприємств, які надають періодичні «абонентські послуги»: наприклад, у сфері ЖКГ.

Ось що в мене вийшло:

Наразі документ можна провести. Під час проведення сформуються проводки, які відобразять факт реалізації товару у бухгалтерському обліку.

Проведення з реалізації товарів та послуг у 1С

Давайте подивимося, які проводки із продажу сформував нам документ у 1С. Для цього натискаємо кнопку у верхній частині документа. Відкриється вікно зі сформованими проводками:

Сформувалися такі види проводок:

Дебет 90.02.1 Кредит 41 (43) - відображення собівартості товарів (або);
Дебет 62.02 Кредит 62.01 - оскільки перед цим покупець вніс передоплату, програма 1С зачитує аванс;
Дебет 62.01 Кредит 90.01.1 - відображення виручки;
Дебет 90.03 Кредит 68.02 -;

Проводки можна відредагувати вручну, для цього у верхній частині вікна є прапорець «Ручне коригування». Але робити це не рекомендується.

Наше відео з продажу товару у програмі 1с 8.3:

Налаштування рахунків у проводках та документах 1С

Якщо проводки автоматично формуються неправильно, краще розібратися в налаштуваннях, чому це відбувається, або виправити рахунки обліку в документі. Справа в тому, що відповідно до заповнення документа рахунки підставляються в документ, а вже потім по них формуються проводки.

Давайте подивимося, де їх можна подивитися і відредагувати (знову ж таки скажу, що краще один раз правильно налаштувати, ніж щоразу виправляти в документі).

Те саме стосується і послуг:

Насамкінець скажу, що правильне налаштуваннярахунків обліку — дуже важливе завдання, оскільки від цього залежить правильність бухгалтерського обліку. Для нашого прикладу налаштування рахунків здійснюється у довідниках «» та ««, але це тема вже для окремої статті.

Продаж послуг в 1с 8.3:

Оформлення Замовлення покупця та резервування запасів 1С: Управління невеликою фірмою 8

Найчастіше нам потрібно оформити продаж товарів або надання послуг. Для продажу послуг реєструємо у базі документ Акт виконаних робіт, а реалізації товарів - Видаткова накладна. У документі Видаткова накладнами можемо оформити реалізацію ще й послуг.

Робота з клієнтами у конфігурації передбачає такі етапи:

реєстрація клієнта;
реєстрація договору із клієнтом;
реєстрація Замовлення клієнта;
виконання замовлення.

У цій статті ми оформимо документ Замовлення покупця.

Замовлення покупця

Документ Замовлення покупця призначене для реєстрації наміру покупця придбати у нас товар, роботи чи послуги.

Список замовлень покупців знаходиться в розділі Продаж → Замовлення покупців.

Журнал Замовлень містить інформацію про виконання та стан замовлень, а також про суму та дату відвантаження.

Сам документ Замовлення покупця містить інформацію про номенклатурні позиції та їх вартість. У шапці вказується Контрагент, договір та вид операції. (Рис.1).

Рис.1

Також у документі можна відобразити ручніабо автоматичні знижкина товар. У стовпці % Знижки встановлюємо значення для ручних знижок, а натиснувши % Авт. Буду розраховані автоматичні знижки. (Рис.2).

Рис.2

Реквізит Стану документа Замовлення покупця вибирається користувачем зі списку.

Можливі стану документа(Рис.3):

Відкритий- замовлення виконує роль заявки або попередньої калькуляції, документ не здійснює рухів по регістрам;
В роботі- Виконуване замовлення. Документ враховується при розрахунку потреб у запасах та відображається у платіжному календарі;
Виконаний- встановлюється під час виконання замовлення.

Якщо замовлення може Відкритий або У роботі потрібно скасувати, то необхідно встановити прапорець Закритий.

Рис.3

Для замовлень у стані У роботі або Виконаний можна запланувати оплату. Для цього встановлюємо прапорець Запланувати оплату, при цьому на формі документа з'явиться закладка Платіжний календар. Заповнюємо дату оплати, процент оплати, вибираємо варіант оплати та банківський рахунок. Якщо оплата планується кількома етапами, то натискаємо перелік. Форма документа зміниться та дозволить нам розбити оплату на кілька етапів. (Мал.4).

Рис.4

дата відвантаженняможе бути одна для всього документа і перебувати в шапці документа, а може бути різною за кожною позицією (вказуватися в табличній частині). Визначається це в Налаштування документа, які доступні за кнопкою Ще. (Мал.5)

Рис.5

Резервування запасів

Замовлений товар з виглядом Запасможна зарезервувати на складці, розмістити у відкритому Замовленні постачальнику або у Замовленні на виробництво.

Для цього, на підставі Замовлення клієнта, потрібно ввести документ Резервування запасів. (Рис.6).

Рис.6

Документ Резервування запасів буде доступним лише якщо в налаштуваннях програми встановлено відповідний прапорець. (Мал.7).

Рис.7

У колонках Вихідне місцеі Нове місцевказується структурна одиниця, в якій повинен розміщуватися товар, що резервується до і після резервування, або документи Замовлення постачальнику, Замовлення покупця, Замовлення на виробництво.

Наприклад, якщо нам необхідно зарезервувати на замовлення покупця товар, який знаходиться на складі або замовлений у постачальника, то в колоні Вихідне розміщення нічого не вказуємо, а в Новому розміщенні вказуємо склад або Замовлення постачальнику. (Рис.8).

Зарезервувати товар на складці можна безпосередньо в Замовленні клієнта, для цього на закладці Додаткововибираємо склад, а в колонці Резерввідображаємо кількість товару, що резервується. (Мал.9).

Давайте подивимося, які механізми програмного продуктуполегшать нам процес заповнення цін у Замовленні покупця або Реалізації товарів та послуг. А які зможуть підстрахувати користувача від помилок.

Ви, напевно, знайдете в цій статті щось корисне для себе навіть у випадку, якщо вже працюєте в 1С якийсь час і трохи освоїлися.

Я показуватиму на прикладі Замовлення покупця, але все нижческазане без обмежень застосовно і документу Реалізація товарів та послуг у випадку, якщо Ви не використовуєте Замовлення покупця в 1С.

1. Тип цін – не заповнено.

2. Сума вкл. ПДВ.

3. Тип цін за замовчуванням у Замовленні покупця.

3. Як встановити правила гри менеджерів.

4. У разі зміни суми перераховувати знижку, а не ціну.

1. Тип цін – не заповнено

Так, саме це повідомлення у нижньому правому кутку Замовлення покупця нас зустрічає, якщо ми не налаштували роботу з ціноутворенням у 1С. Як виправити?

Найбільш базовий варіант автоматичного визначенняцін у Замовленні покупця – це зайти на закладку «Ціни та валюта» і вказати тип цін там:

Тепер підбираємо номенклатуру в документ звичним для Вас способом:

через Підбір
пошуком за найменуванням прямо в рядку табличної частини

1С автоматично підставить ціни вказаного Вами типу:

Будьте уважні, якщо ціни змінювалися в часі, то ціна підставиться на дату Замовлення покупця, що діє.

Все просто. Ага, чудово. А що робити, якщо не вийшло?

Розберемо основні випадки:

1. Забули вказати тип цін на закладці чи вказали не той.

Нічого страшного можна це зробити і після підбору номенклатури. Виберіть тип цін на закладці Ціни та валюта та перевірте, щоб було встановлено прапорець Перезаповнити ціни:

1С перечитає всі ціни у табличній частині Замовлення покупця.

2. Ціна поставиться, якщо вона є в 1С!

Якщо у Вас ще не встановлені ціни Вашого прайсу в 1С, дивіться матеріали, як створити тип цін номенклатури і як встановити ціни в 1С.

3. Ціна товару встановлена, але пізніше, ніж дата Замовлення покупця.

З дати враховує, бо ціни можуть змінюватись у часі. Бере вона значення, що діє на дату продажу. У такій ситуації слід або змінити дату документа Установка цін на номенклатуру на більш ранню, або створити окрему Установку на потрібну дату.

Перевірити дату ціни можна через Звіти - Ціноутворення - Аналіз цін:

4. Ви використовуєте параметри номенклатури.

Ціна поставляється та, яка вказана саме для характеристики у рядку. А якщо не вказано?

Буває, що вартість характеристики не залежить. Тоді можна зазначити лише одну ціну, без характеристики. 1С підбере її у рядок замовлення. Якщо така ціна не встановлена, то тоді 1С не заповнюватиме ціну у рядку замовлення покупця.

І навпаки.

Наприклад, Ви обрали товар, за яким ведеться облік за характеристиками з різними цінами, але він Вам зараз потрібен без характеристики. Для товару без характеристики має бути зазначена своя окрема ціна, інакше 1С залишить ціну незаповненою.

5. Ціни вказані у валюті, Замовлення в рублях, акурс не вказано.

Таке теж спочатку роботи в 1С відбувається. 1С перераховує ціни завжди у валюту договору, а курс бере на дату замовлення.

Потрібно встановити курс валюти на дату у довіднику валют.

Потім зайти на закладку Ціни та валюта Замовлення покупця та встановити прапорець Перезаповнити ціни. 1С підхопить курс і перерахує ціни в табличній частині.

2. Сума вкл. ПДВ

При виборі типу цін система автоматично визначить, що робити з ПДВ. Чи слід вважати, що ПДВ включено до суми документа чи потрібно розрахувати ПДВ зверху з обраного Вами типу цін. Прапорець Сума вкл. ПДВ буде заповнено значенням із типу цін. Із поля Ціни включають ПДВ.

Це значення необов'язково. Можна змінити як слід для конкретного документа. При цьому 1С автоматично перерахує ціну таким чином, щоби загальна сума документа (з урахуванням ПДВ) не змінилася.

3. Тип цін за замовчуванням у Замовленні покупця

Тепер розглянемо масові варіанти. Якщо у Вас замовлень покупців багато, то встановлювати в кожному типі цін вручну незручно.

У 1С є кілька можливостей визначити тип цін за промовчанням:

1. Встановити тип цін у налаштуванні користувача Ваших менеджерів з продажу:

Це зручно, коли в компанії кілька прайсів каналами збуту. Часто кожен менеджер працює з певним каналом збуту та, відповідно, прайсом. І йому зручно, що одразу підставляється потрібна ціна.

Будьте уважні, цей механізм не забороняє менеджеру змінювати ціну, а тільки робить його роботу зручнішою. Способи обмеження свободи дій користувачів ми розглянемо пізніше.

2. Встановити тип цін у договорі з контрагентом:

Цей тип цін буде мати пріоритет перед налаштуванням користувача за промовчанням.

Спосіб зручний, коли прайси встановлені за типами клієнтів та відповідний прайс прописаний у договорі. Менеджер працює з групою товару, але з різними типамипокупців.

4. Як встановити правила гри для менеджерів

Часто потрібно обмежити свободу дій менеджерів у зміні цін у Замовленні покупця або Реалізації товарів та послуг.

Варіанти різні: від жорсткої заборони торкатися ціни взагалі до свободи у прийнятті рішень у межах якоїсь нижньої межі ціни.

Що пропонує нам класика 1С8?

Наступні корисні обмеження закладені у механізмах додаткових прав користувачів:

Важливо! Додаткові права обмежують користувача лише з неповними правами.

Щоб правила діяли користувачам, їм потрібно налаштувати ролі.

Отже, маємо такі чудові можливості:

Не відпускати товар з ціною нижче за певний тип- встановлюємо тут тип цін та 1С порівнює ціну за одиницю в документі продажу з ціною за цим типом. Якщо ціна з урахуванням знижок нижче - провести документ не можна:

Цей документ використовується для фіксування попередньої домовленості із споживачем про намір придбати товари.
Вносяться реквізити, за якими виконується контроль відвантаження та плати на замовлення у договорі з контрагентом.
У замовленні можна визначити очікувану дату плати («Оплата») і банк чи касу, куди мають зайти гроші з оплати замовлення. Для планування вхідних платежів використовується ця інформація.
Замовлення може бути зареєстровано від покупця чи комісіонера. Видом договору, який заданий у документі задається кому створюється замовлення - для покупця чи комісіонера.
Не обов'язковим є реєстрування замовлень покупців за торговельними операціями. Торгові операції мають можливість реєструватися і тоді, коли облік замовлень не створюється.
Якщо вся кількість товару, задана в документі, буде відвантажена замовнику або якщо замовлення буде примусово закрито документом «Закриття замовлень покупців», то замовлення буде вважатися виконаним.
При виставленому прапорці «Відокремлений облік товарів на замовлення покупців» у договорі з контрагентом-споживачем з видом взаємних розрахунків «За договором повністю» або «На замовлення» партійний вартісний облік ТМЦ вестиметься окремо. У замовленнях покупців також можна визначити список зворотної тари, в якій споживачеві будуть відвантажені матеріальні цінності. На панелі «Тара» відображаються дані про зворотну тару. На панелі «Послуги» відображаються додаткові послуги, пов'язані з виконанням замовлення, наприклад, послуги з транспортування товарів.

Резервування товарів на замовлення на складі та розміщення в замовленнях
Товари допустимо зарезервувати, під час оформлення замовлення покупця, під замовлення з даного вільного залишку будь-якому з місць зберігання (оптовому чи роздрібному) чи розмістити у інших замовленнях - замовленнях постачальникам, внутрішніх замовленнях. У табличній частині в колонці «Розміщення» вибирається склад для резервування чи замовлення розміщення, подібним чином, за єдиним замовленням покупця товар може бути зарезервований кількох складах і розміщено кількох замовленнях.
На замовлення покупця заборонено зарезервувати товар у неавтоматизованій торговій точці.
На панелі «Тара» і для зворотної тари можна провести резервування та розміщення в замовленнях, визначивши склад або замовлення в колонці «Розміщення».
Допустимо зробити автоматизоване резервування та/або розміщення під час оперативного проведення документа. Автоматизоване розміщення допустимо зробити лише у замовленні постачальнику. В особливій формі налаштовуються реквізити автоматизованого резервування та розміщення. Ця форма з'являється при натисканні на кнопку в командній панелі документа.
За потреби зробити автоматизоване резервування, у формі потрібно виставити прапор «резервування», а для виконання автоматизованого розміщення – прапор «розміщення». Також у формі допустимо відредагувати стратегію авторезервування, задану за умовчанням.
Вміст, заданий у параметрі «Склад/група» у верхній частині документа, враховується під час виконання автоматизованого резервування та розміщення. У цьому параметрі можна визначити склад чи групу доступності місць зберігання. Вміст параметра враховується таким чином:

· Визначається склад бажаного розміщення. У ситуації, якщо в замовленні визначений заданий склад, то він буде вважатися складом бажаного розміщення, в іншому випадку складом розміщення буде склад, який визначений у вигляді головного складу в налаштуваннях користувача.

· Визначається група доступності місць зберігання. У ситуації, якщо в замовленні задана група доступності місць зберігання, то задається дана група, в іншому випадку виходить група доступності місць зберігання, яка задана в налаштуваннях користувача.

· Резервування буде проводитися спочатку на складі бажаного розміщення, потім на складах, що входять до групи доступності. Розміщення буде проводитися спочатку в замовленнях постачальникам, в яких визначено склад розміщення, а потім у замовленнях, в яких задані склади, що потрапляють до групи доступності.

Очікувана дата відвантаження на замовлення покупця та очікувана дата надходження на замовлення постачальника враховується під час виконання автоматизованого розміщення. Тільки тих замовленнях постачальникам буде проводитися розміщення, котрим дата надходження на замовлення менше чи дорівнює дати відвантаження на замовлення споживачеві (товар повинен зайти раніше, ніж його планується відвантажити).
У ситуації, якщо в налаштуваннях реквізитів обліку на панелі «Замовлення» виставлено прапорець «Застосовувати визначення серій при резервуванні» та в замовленні заданий договір, у якому створюється відокремлений облік, то допустимо виконувати резервування товарів на складі із завданням серій номенклатури. У табличній частині «Товари» визначення серій має суть лише тих рядків, якими виконується резервування складі.
Наступними методами допустимо заповнити серію в рядку табличної частини «Товари»:

· Вручну.У разі спочатку у колонці «Розміщення» обов'язково має бути визначено склад, у якому виконуватиметься резервування товару.

· За допомогою алгоритму підбору.У разі верхній частині документа обов'язково може бути визначено склад. Цей склад буде автоматично виставлений в колонку "Розміщення". Якщо склад у верхній частині не визначений, вибір серії під час підбору номенклатури заблокований.

· Автоматично.При автоматизованому резервуванні товарів за допомогою кнопки «Заповнити та виконати проведення».

Усі підібрані руками серії будуть втрачені під час автоматизованого резервування.
Допустимо поєднувати методику автоматизованого та ручного резервування та розміщення в замовленнях постачальникам, для цього потрібно руками визначити випадок розміщення для деяких позицій у документі, а потім скористатися кнопкою «Заповнити та виконати проведення».Прапор «Очищати розміщення перед заповненням» не повинен бути виставлений у формі налаштування автоматизованого резервування для того, щоб автоматизоване розміщення виконувалося лише для тих позицій, для яких воно не було виконане руками.
Методику розміщення та резервування на замовлення за допомогою документа «Резервування товарів» можна виправити після проведення замовлення.
Пакетне реєстрування документів споживачеві

Сервісний алгоритм реалізований на замовлення покупця, який дозволяє виконувати пакетне введення документів, скорочуючи час фіксування документів споживачеві.
При натисканні на кнопку в командній панелі документа з'являється форма налаштування пакетного введення документів. Кнопка стає доступною після запису документа.
У формі налаштування задається, які документи необхідно зареєструвати - «Податкова накладна», «Прибутковий касовий ордер», «Реалізація товарів та послуг», задається порядок друку для кожного виду документів (з попереднім переглядом або одночасно на роздрук). Вказати версію для друку для документа «Реалізація товарів та послуг».
Виставлені настройки, користувачем у формі настройки, зберігаються, вони можуть бути застосовані в наступному сеансі роботи. При скиданні прапора "Показувати вікно налаштування під час оформлення документів" у формі налаштування не відкриватиметься при натисканні на кнопку «Зареєструвати реалізацію», а відразу будуть виконуватися дії відповідно до заданих налаштувань. З меню "Дії" - "Викликати вікно налаштування фіксування пакета документів"відновити показ форми та відредагувати реквізити налаштування.
Контроль цін на замовлення

Застосовувати планову собівартість допустимо контролю відпускних цін замовленнях. Вносяться ті ціни, як типу цін планової собівартості, стосовно яких обчислюється допустимий відсоток націнки. Визначається прапорець «Застосовувати планову собівартість» У замовленні у вікні «Ціни та валюта». При заповненні цін на замовлення буде автоматично розрахований відсоток націнки та відхилення від планової собівартості. Тип цін планової собівартості визначається в налаштуваннях реквізитів обліку на панелі «Загальні».
Оповіщення про майбутні операції на замовлення

Релізована можливість, у документі«Замовлення покупця», підключення системи оповіщення про майбутні операції на замовлення (відвантаження чи оплату замовлення), навіщо передбачається швидке створенняприкріпленого завдання з нагадуванням. Доступна кнопка із зображенням будильника в системній панелі кнопок форми замовлення, натискання якої призводить до появи діалогу, в якому потрібно визначити час нагадування (у полі "Дата та час оповіщення"), за потребою - внести докладний опистого, з якого приводу виникає нагадування, і зберегти завдання-нагадування.
У календарі користувача, що входить до переліку «Менеджера контактів» допустимо побачити інформацію про поточні, прострочені та майбутні відвантаження та оплати на замовлення покупця.

Замовлення покупців у програмі 1С Управління торгівлею версія 11.2 використовується для планування процесу продажу товарів нашим клієнтам.

Самі замовлення розміщуються у розділі «Продаж». За командою «Замовлення клієнтів»ми переходимо до журналу відповідних замовлень. У верхній частині журналу наведені команди швидкого відбору. Наприклад, це поточний станзамовлення, термін виконання замовлення та відповідальний менеджер. Створити замовлення можна безпосередньо з цього журналу.

Налаштовується механізм використання замовлень у розділі «Нормативно-довідкова інформація та адміністрування». У налаштуванні розділів «Продаж», в групі "Оптові продажі"є прапори, що відповідають за відповідні опції. Наприклад, основний прапор – це «Замовлення клієнтів». Установка даного прапора дозволяє активувати використання у програмі 1С Управління торгівлею 11 замовлень клієнтів.

Також необхідно вибрати, як ці замовлення будуть використовуватися. Можливі три опції: Перша - «замовлення як рахунок». Під час встановлення даного прапора замовлення буде використовуватися виключно для друку рахунків для наших клієнтів, і на підставі такого замовлення товар не буде резервуватись, не контролюватиметься виконання замовлень клієнта.
Також замовлення можна використовувати для резервування товарів, що є на складі. Для цього встановлюється опція «замовлення тільки зі складу». За такими замовленнями клієнтів можна контролювати їх виконання. Можна планувати оплату і за допомогою цих замовлень можна резервувати товар на складах.
Третя опція – це «замовлення зі складу та на замовлення». Від попередньої вона відрізняється тим, що можна резервувати товар, який відсутній у Наразіна складі і таким чином формувати потребу в даному товарі. І надалі, на підставі цієї потреби, можна буде сформувати замовлення постачальнику. При надходженні товару він автоматично потрапить у резерв на це замовлення.

Також для керування замовленнями використовується ще кілька опцій, а саме - «не закривати частково відвантажені замовлення та заявки», «не закривати частково оплачені замовлення та заявки». Якщо ці прапори встановлені, то менеджер не зможе закрити відповідні замовлення до виконання зазначеної умови.

Прапор «причини скасування замовлень клієнтів»дозволяє активувати у програмі 1С Управління торгівлею довідник «Причини скасування замовлень клієнтів». І при встановленні відповідного прапора в замовленнях клієнтів необхідно буде вказувати причину, через яку відбувається скасування цього замовлення.

Другий спосіб створення замовлень клієнтів – це виконання відповідного кроку при використанні угод із клієнтами. З використанням управління угодами з клієнтами. Наприклад, зараз у мене на початковій сторінціу списку моїх завдань встановлено завдання - Сформувати замовлення по угоді.

Відкривши відповідну команду, я маю команду «створити замовлення». Скориставшись цією командою, програма 1С Управління торгівлею 11 на підставі вже введеної на попередніх етапах нашої угоди інформації формує замовлення клієнта.

Уся основна інформація у нас заповнена. Давайте подивимося. Поля «клієнт», «контрагент» та «угода» є обов'язковими. Конфігурація 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 не дозволить зберегти та провести документ без зазначення цієї інформації. Також ми вже заповнені: вид операції «реалізація»; організація, від імені якої відбуватиметься продаж товару; склад, з якого планується продаж.

За гіперпосиланням «Оплата»ми відкриваємо правила оплати. Нині вони у нас не заповнені. Можна скористатися командою «Заповнити за згодою», та на підставі угоди з клієнтом буде заповнена відповідна інформація. У нашому випадку, це – «аванс (до забезпечення)» та «передоплата (до відвантаження)». Перенесемо цю інформаціюна наше замовлення покупця.

Перейдемо на основну вкладку «Товари»та подивимося, яка інформація у нас тут відображена. На підставі оформленого на попередньому етапі нашої угоди комерційної пропозиції, затвердженого та узгодженого, у нас заповнилася таблична частина, в якій ми бачимо перелік нашої номенклатури, кількість, ціни, автоматичні знижки (ручні знижки тут не застосовувалися) та суму (ставку ПДВ).

В останній правій колонці якраз встановлюються прапори «скасовано», і необхідно буде вказати «з причини». Якщо ми ставимо такий прапор, необхідно буде зі списку заздалегідь введених причин вказати причину, з якої скасовується відповідна позиція. Цей рядокпідсвічується сірим кольором, Що означає скасування цієї позиції.

Також у замовленні покупця є два важливі поля, що впливають на поведінку програми 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2, а саме - "статус замовлення". У нас зараз доступні 3 статуси:

Статус "на погодженні; на узгодженні"- у цьому статусі замовлення не робить жодних рухів. Товар не резервується, доки замовлення не буде погоджено.
Статус «до виконання», який встановлений зараз, говорить про те, що замовлення знаходиться зараз у стадії виконання, тобто по ньому планується оплата, відвантаження та забезпечення резервування товару.
Статус «закритий»говорить про те, що замовлення закрито та подальша робота з ним не ведеться.

Також можна встановити пріоритети, що є додатковою аналітикою при роботі із замовленнями клієнтів. І основне поле, на яке варто звертати увагу, це - «дії». В даному випадку у нас по всіх позиціях заповнено дію «до забезпечення». Можна скористатися відповідним помічником, у якому ми встановлюємо прапори. Наприклад, доступні дії:

«Не забезпечувати»замовлення, тоді на це замовлення не розраховуються потреби, товар не планується до закупівлі.
«До забезпечення»(те, що встановлено у нас зараз) - говорить про те, що за цим замовленням починається робота, і потреба в цьому товарі визначатиметься в замовленнях постачальнику.
«Резервувати у міру надходження»- говорить про те, що на замовлення необхідно зарезервувати товар у міру його надходження на склад у разі його відсутності.
«Резервувати на складі». Цей товар буде резервуватися із вільного залишку на складі.
І дія «Відвантажити»говорить про те, що товар можна безпосередньо відвантажувати.

У нас є ще один помічник «Стан забезпечення замовлення». Перейшовши до нього, ми можемо побачити, які номенклатурні позиціїу нас знаходяться в документі, що зарезервовано, що знаходиться в забезпеченні, які дії можна зробити (наприклад, товар у нас є на складі, його можна зарезервувати, а також який склад використовується в даному випадку).

На вкладці «додатково»вказується угода, за якою оформляється наше замовлення; відповідальний менеджер; підрозділ, у якому працює відповідальний менеджер; валюта; прапор «ціна включає ПДВ» та оподаткування – те, що продаж оподатковується ПДВ.

На вкладці «Товари»необхідно заповнити передбачувану дату відвантаження. У цьому випадку у нас встановлено прапор "відвантажувати однією датою". Якщо ми його знімемо, то передбачувана дата відвантаження вказуватиметься в кожному рядку нашого товару. Встановимо сьогоднішню дату, і таке замовлення може «до виконання»можна провести та закрити.

Програма 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 каже, що не вдалося провести замовлення. Розберемося із причинами відмови. У цьому випадку відбувся контроль програми 1С Управління торгівлею над замовленнями клієнта, а саме – програмі не сподобалося те, що ми намагаємося поставити товар «до забезпечення», хоча у нас на це замовлення перша позиція оплати «аванс (до забезпечення)». Тобто, поки на це замовлення не надійде відповідний аванс, товарні позиції «наш товар» не направляються в роботу, і ми їх не можемо зарезервувати і не можемо розмістити їх «до забезпечення» нашому постачальнику. Тому по всіх рядках я встановлюю дію «не забезпечувати», і вже таке замовлення намагаюся повторно провести.

Конфігурація 1С Управління торгівлею версія 11.2 провела це замовлення та відповідне завдання – «сформувати замовлення по угоді» – відзначаємо як виконану.

Програма 1С Управління торгівлею 11 переводить нас на наступний етап за нашою угодою, а саме - «підтвердити зобов'язання щодо угоди».

Таким чином, у програмі 1С Управління торгівлею версія 11.2 здійснюється робота із замовленнями клієнтів як у рамках управління угодами, так і поза рамками управління угодами.